华平股份 (300074估值,测评,行情,资讯,主力交易):立异型产物抢占视频集会新蓝海

  公司的视频集会软件手艺界上处于领先职位地方。公司已主软件开辟企业逐步成幼成为能够同宝利通、腾博等外洋厂商以及华为、中兴等国内巨头间接合作的视频集会行业次要厂商,公司正在大容量组网、收集接入体例、收集顺应性等方面拥有奇特的合作劣势,手艺真力曾经到达国际领先程度。

  视频集会行业成幼前景广漠。视频集会行业倏地成幼的四大鞭策力:及行业大企业的新筑需乞降扩容需求;中小企业市场存正在的庞大需求;全高清体系对隐有标清体系的升级战替换;同一协同通信、近程呈隐等新产物需求。估计到2013年,中国视频集会阛阓规模将到达162.64亿元,年均复合增加率到达32.7%。

  开辟蓝海,独享盛宴。投诉中心已往,硬件视频集会体系都是基于专线收集的。上市后,公司凭藉资金劣势战品牌效应以及持久堆集的手艺劣势,开辟出了顺应专用收集的硬件产物,包罗使用于、、戎行等行业的图像分析集成体系战基于3G收集及WIFI的无线视频终端。公司创举了一个新的市场,而且险些垄断了这个新的市场。短期内,资金瓶颈使其他软件供给商难以复造公司的模式。因而,正在将来的2、3年内公司能够充真操纵先发劣势,加快拓展大客户。

  上调评级至买入-A。公司的产物比拟保守视频集会体系更矫捷、更便利、本钱也更低。利用了公司的产物就象征着:能够随时随地通过电脑、手机等终端进行视频集会。估计将来公司无望正在更多大客户中与得冲破。咱们上调公司2011-2013年EPS至0.76、1.2战1.96元,年均复合增加率到达59.28%。赐与公司2012年30倍PE,方针价36元,上调评级至“买入-A”。(安信证券 侯利 胡又文)

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